Regulile aplicate tranzacțiilor îți vor ușura munca prin automatizarea categorisirii și etichetării. Orice membru al echipei tale poate configura și utiliza regulile și, odată stabilite, nu trebuie să îți faci griji cu privire la organizarea datelor din nou. De asemenea, regulile pe care le vei stabili se vor aplica tuturor tranzacțiilor viitoare care corespund criteriilor stabilite.
Regulile sunt aplicate doar tranzacțiilor adăugate printr-o conexiune bancară sau import de fișiere tip .xslx sau .csv.
Așadar, regulile vor automatiza:
categorisirea tranzacțiilor
etichetarea tranzacțiilor
Cum să adaugi o regulă
Mai întâi, accesează secțiunea Tranzacții > Reguli
Apoi, dă click pe „Adaugă regulă”:
Acum trebuie să definești criteriile pe baza cărora va fi creată regula. Poți alege între descriere, tipul tranzacției (încasare sau plată), valoare, cont, valută și dată.
Apoi, va trebui să decizi care este rezultatul acestei acțiuni. Poți categorisi tranzacțiile care corespund criteriilor alese, poți adăuga o etichetă sau poți face ambele lucruri în același timp.
În sumarul tranzacțiilor, poți alege tranzacțiile cărora li se poate aplica regula. Astfel, dacă e cazul, poți omite tranzacțiile pe care nu vrei să le incluzi în regula respectivă.
Spre exemplu, dacă tranzacția este o încasare și descrierea conține numele unui proiect, îi poți atribui categoria tipului de proiect și adăuga o etichetă cu numele echipei responsabile.
Acum, toate tranzacțiile care corespund criteriilor pe care le-ai stabilit vor avea categoria și etichetele corespunzătoare.
Alte întrebări:
Pot edita o regulă?
Da, este posibil să editezi regula pe care ai creat-o deja pentru a modifica criteriile și rezultatele așteptate.
Pot șterge o regulă?
Da. Cu toate acestea, chiar dacă ștergi o regulă, efectul pe care îl are asupra tranzacției va rămâne. Aceasta înseamnă că tranzacția va rămâne cu categoria și eticheta pe care le-ai atribuit anterior, la stabilirea regulii.
Ce reprezintă butonul ”Aplică regula din nou”?
Dacă vrei să te asiguri că regula este aplicată tuturor tranzacțiilor care corespund criteriilor pe care le-ai setat, o poți aplica din nou. Dacă există tranzacții noi care se potrivesc, acestea vor fi afișate în listă.
Ce se întâmplă dacă există 2 reguli care se aplică aceleiași tranzacții?
Dacă se întâmplă acest lucru, regula cu cea mai mare importanță va fi aplicată tranzacției. Importanța este determinată de cât de des a fost folosită fiecare regulă.
Ce se întâmplă dacă setez o regulă care se aplică diferitelor tipuri de tranzacții?
Categoriile pot fi atribuite doar unui tip de tranzacție (o categorie de plată nu poate fi atribuită unei încasări și vice versa).
În schimb, dacă condițiile unei reguli se pot aplica atât unei încasări, cât și unei plăți, va fi luată în considerare doar aplicarea etichetei pe ambele tipuri de tranzacții.
Extra: Cum să generezi o regulă pe baza unei tranzacții existente
Dacă vrei să ”grăbești” procesul de automatizare, poți crea o regulă pornind de la o tranzacție folosind un shortcut pe care-l găsești în dreptul tranzacției vizate. Iată cum poți face asta:
