Dacă activitatea firmei tale se bazează pe proiecte distincte sau ai mai multe puncte de lucru în care îți desfășori activitatea comercială, această funcționalitate îți va fi de folos.
Etichetele te ajută să vizualizezi mai ușor toate încasările și plățile asociate cu un anumit proiect sau punct de lucru. Spre deosebire de categorii, poți asocia aceeași etichetă atât cu o încasare, cât și cu o plată.
Din ce elemente sunt compuse etichetele?
O etichetă conține trei componente:
denumire (de exemplu, dacă ai o firmă de IT și lucrezi pe proiecte, numele etichetei poate fi numele proiectului la care lucrezi sau numele clientului);
tip (de exemplu, dacă lucrezi pe mai multe proiecte pentru același client, adaugă numele clientului în câmpul ”Nume” și numele proiectului în câmpul ”Tip”;
dacă lucrezi în industria HoReCa și ai mai multe puncte de desfășurare a activității, adaugă numele regiunii în câmpul ”Nume” și numele orașului în câmpul ”Tip”);
culoare (aceasta este aleasă în mod aleatoriu - dacă vrei să o schimbi, poți face asta din secțiunea Setări, tab-ul Etichete, click pe cercul colorat din dreptul denumirii sau pe butonul Editează).
Poți adăuga etichete cu ușurință în câțiva pași fie din:
secțiunea Setări (de unde gestionezi toată structura ta de etichete: poți edita etichete, modifica structura și șterge etichete vechi)
lista de tranzacții (poți adăuga direct unei tranzacții tipul și denumirea etichetei astfel -> tip etichetă:denumire etichetă; de exemplu, dacă ai mai multe proiecte de dezvoltare într-un singur oraș, poți crea eticheta București:Centru Dezvoltare 1)
Cum etichetez o tranzacție efectuată?
Intră în secțiunea Tranzacții;
Alege tranzacțiile cărora vrei să le pui etichetă;
Dă click pe butonul ”Etichetează tranzacțiile” din partea de sus;
Selectează eticheta corespunzătoare tranzacției;
Dacă ai greșit eticheta, poți să o modifici dând click pe butonul Editează a fiecărei tranzacții sau le poți șterge cu un click pe butonul Scoate etichete.
Cum etichetez o previziune?
Intră în secțiunea Previziuni;
Selectează previziunile pe care vrei să le etichetezi;
Apasă pe Etichetează previziunile din partea de sus.
Poți adăuga etichete încă din momentul adăugării unei noi tranzacții sau previziuni.
Cum văd situația încasărilor și plăților pe un singur proiect?
Intră în secțiunea Încasări și Plăți;
Dă click pe Arată mai mult;
Selectează eticheta aferentă proiectului dorit;
Îți va fi afișată situația încasărilor și plăților asociate doar cu respectiva etichetă;
Urmează aceiași pași pentru orice alt proiect.
Întrebări frecvente
Î: Pot să văd doar lista cu tranzacțiile atribuite unei singure etichete?
R: Da, mergi în secțiunea Tranzacții, alege eticheta dorită din zona filtrelor de sus și vor fi afișate tranzacțiile conform selecției tale.
Î: Pot eticheta mai multe tranzacții simultan?
R: Da, selectează tranzacțiile și dă click pe butonul ”Etichetează tranzacțiile”.
Î: Pot elimina etichetele atribuite unei tranzacții?
R: Da, selectează tranzacția și dă click pe butonul Scoate etichete. Poți face acest lucru și pentru mai multe tranzacții simultan.
Î: Cum șterg definitiv o etichetă?
R: Intră în secțiunea Setări, tab-ul Etichete și apasă pe butonul Șterge.
