Atunci când îți faci un cont nou pe ThinkOut, toate tranzacțiile importate sunt asociate unei categorii predefinite de încasări și plăți. Fiecare categorie este asociată unei activități de cash flow (operațional, financiar, de investiții).
Pentru a răspunde nevoilor tale concrete de business, această structură poate fi modificată ușor.
Pentru a opera modificările dorite la nivelul structurii de categorii, mergi în secțiunea Setări a platformei.
Ce modificări concrete poți face?
Poți crea categorii noi. Apasă pe butonul roșu Adaugă categorie și completează informațiile din formular.
Poți edita numele unei categorii. Mergi pe categoria pe care vrei să o modifici și apasă pe Modifică categoria. Completează apoi cerințele din formular.
Poți înlocui categoria părinte a unei categorii copil. Mergi pe categoria pe care vrei să o modifici și apasă pe creionul din partea dreaptă. Fă schimbarea dorită în formular.
Poți schimba culoarea asociată unei categorii. Culorile te ajută să identifici mai ușor categoriile de încasări și plăți în graficele din secțiunea Sumar activitate. Pentru a înlocui culoarea apasă pe cercul de culoare atribuit categoriei și selectează alta.
Poți șterge o categorie. Mergi pe categoria pe care vrei să o modifici, apasă pe coșul de gunoi și apoi confirmă acțiunea.
Poți modifica ordinea categoriilor din structură. Apasă pe cele 6 puncte din dreptul fiecărei categorii și mută mai sus sau mai jos.
Structura de categorii creată aici va fi folosită în secțiunea Încasări și plăți și în Bugete.